CARLSBAD, Calif.,11. siječnja 2017./PRNewswire/--Callaway Golf tvrtke (NYSE:ELY) je danas objavila da je stekla OGIO International, Inc. za75,5 milijunau sva-cash transakcije, predmet prilagodbe radnog kapitala.
Stjecanje poboljšava Callawayand #39; s prisutnost u golf a također pružaju platformu za budući rast u kategoriji stil života. Isključujući nepovratna transakcije i tranzicije troškove, Callawayand #39; s upravljanja očekuje da nabave biti odmah accretive za zaradu.
andquot; Mi jesu uzbuđen o OGIO postajanjem dijela Callaway i vjerovati ovoj akviziciji Poravnava s navedenim cilj za strateški razvoj rast u tangencijalnog područja, andquot; komentiraoČip pivar, Predsjednik i glavni izvršni direktor tvrtke Callaway Golf. andquot; Nadalje, postoji snažan strateški stane između poduzeća; Oba su snažni brandovi sportske baštine koje dijele strast za stvaranje visoke kvalitete, utemeljene na performanse proizvoda. Također postoji značajno preklapanje u opskrbnim lancima i izlaska na tržište strategija, koji bi trebao omogućiti nam dodati vrijednost i stvoriti profitabilan growth.andquot;
Callaway projekata stečenog posla će generirati godišnji EBITDA od približno10 milijuna $nakon Akvizicije integriran i većina operativne sinergije su Ostvareni. Callaway procjenjuje da većina operativne sinergije će se realizirati u roku od dvije godine. Kupnja cijena vrijednosti OGIO na više od cca 7,6 x ovo predviđeno EBITDA. Callaway također očekuje da će ostvariti značajnu vrijednost od potencijalne porezne olakšice povezane s transakcijom.
OGIO 2017, očekuje da doprinese Callaway približno45 milijunaprihoda. Nakon upija nepovratna transakcije i tranzicije troškovi približno7 milijuna, OGIO očekuje se da će približno biti dilutive po$0.02Callawayand #39; s 2017 zarada po dijeliti ali očekuje se da će accretive nakon toga.
Callaway namjerava financirati transakcije s gotovine i uzetih iz svojih postojećih osiguranom kredit objekata. Latham andamp; Watkins LLP djelovao kao pravni savjetnik i Lazard djelovao kao financijski savjetnik Callaway. Snell andamp; Wilmer LLP djelovao kao pravni savjetnik i Robert W. Baird andamp; Co je djelovao kao financijski savjetnik OGIO.